Frances, jeune ado trans accompagne Hannah, sa mère, lors d’un voyage à Amsterdam pour rendre visite à Jimpa, son grand-père gay. Lorsque Frances exprime le souhait de rester un an auprès de lui, Hannah se voit obligée de remettre en question sa vision de la parentalité.

Sophie Hyde signe une œuvre sensible et lumineuse où l’intime rencontre l’universel. À travers le regard de Frances et les blessures silencieuses des adultes, le film explore avec délicatesse les liens familiaux, les identités plurielles et les chemins de la transmission.

Un drame queer, intimiste, engagé, sincère et à l'humour discret, porté par Aud Mason-Hyde (Frances), Olivia Colman (Hannah) et John Lithgow (Jimpa), tou·tes trois exceptionnel·les.