Deze ongewone documentaire is een film-in-een-film die het homoseksuele milieu van Frankrijk in de jaren 1970 verkent. De knappe en onheilspellende Johan krijgen we nooit te zien: hij zit in de gevangenis. Hij had moeten meespelen in de nieuwe film van een jonge regisseur. Die probeert dan maar een vervanger voor hem te vinden, terwijl hij met zijn camera in de hand door Parijs trekt, langs een nog grotendeels clandestiene homogemeenschap. Een werk tussen docufictie en filmdagboek, over fantasieën van liefde en seks.