Azad, een trans man, en zijn partner Nora houden van elkaar en wonen in Teheran, omringd door een vriendengroep die tegelijk hun toevluchtsoord en hun familie vormt. Om zijn transitie officieel te laten erkennen, heeft Azad de toestemming van zijn vader nodig. De geliefden trekken naar Azads geboortedorp in een afgelegen