Tijdens zijn vakantie ontmoet Juan een zwerfhond. Dit mens-dier lijkt eerst angstig, maar daarna zacht, mooi, teder en volgzaam. Juan neemt hem in huis, wast hem, voedt hem, en er ontstaat een wederzijdse genegenheid tussen de twee. In dit heerlijk absurde sprookje krijgen verlangens en dierlijke instincten vreemd genoeg een letterlijke vorm. Hierdoor groeien buikstrelingen en natte kussen op de mond uit tot een hoogtepunt van homo-erotiek. De film is sensueel, grappig, maf, fascinerend en ontregelend, en verkent thema’s zoals relaties, polyamorie, identiteit en gender.