Un documentaire pas comme les autres, un film dans le film qui explore le milieu homosexuel de la France du milieu des années 1970. Le beau et inquiétant Johan, nous ne le verrons jamais. Et pour cause, Johan est en prison. Il aurait dû être l’interprète du film qu’un jeune cinéaste veut tourner. Ce dernier tente alors de lui trouver un remplaçant, tout en promenant sa caméra dans le Paris d’une communauté gay encore largement clandestine. Entre docu-fiction et journal filmé, une œuvre sur le fantasme amoureux et sexuel.

En présence de Philippe Vallois.