Azad, un homme transgenre, et sa compagne Nora s'aiment et vivent à Téhéran, entouré·es d’un cercle d’ami·es qui leur sert à la fois de refuge et de famille. Pour officialiser sa transition, Azad doit obtenir le consentement de son père. Contraint·es de faire face à un passé difficile et à un contexte familial hostile, les deux amant·es partent pour le village natal d’Azad, situé dans une région reculée. Mais ce retour et cette rencontre ne se passent pas bien du tout... Un récit puissant et délicat sur l’identité, l’amour et la résilience d'un couple queer face à la violence physique, psychologique et institutionnelle.