Lors de ses vacances, Juan rencontre un chien errant. Cet homme-animal, d'abord craintif, se révèle doux, beau, tendre et docile. Juan le recueille, le baigne, le nourrit et une affection réciproque se noue entre ces deux êtres. Dans ce conte de fées délicieusement absurde, les désirs et les instincts animaux prennent une tournure étrangement littérale, au point que les caresses sur le ventre et les baisers baveux sur la bouche peuvent devenir un sommet d’homoérotisme. Sensuel, drôle, loufoque, fascinant, perturbant, le film explore les thèmes du couple, du polyamour, de l’identité et du genre.